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物联网这么火,为什么半导体巨头们不单干而要整合?

芯链 ? 来源:电子发烧友网 ? 作者:黄晶晶 ? 2019-06-05 15:22 ? 次阅读

电子发烧友原创
作者:黄晶晶
关注: 半导体产业链、IoT
微信号:kittyhjj


最近,半导体行业的两大收购事件,其目标都是物联网布局。

NXP收购Marvell 通信芯片业务:5月底,NXP将以17.6亿美元收购Marvell的无线连接组合。收购包括Marvell的WiFi连接业务部门、蓝牙技术组合和相关资产。

英飞凌将以100亿美元收购赛普拉斯:6月初,英飞凌宣布将以每股23.85美元现金收购赛普拉斯,总企业价值为90亿欧元。
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收购方都看中了无线连接业务

这两起并购案,购买的资产当中,无线连接芯片业务都是重要部分。
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在NXP和英飞凌的对外表述中均显示出无线连接业务对于公司的价值所在。
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收购使NXP能够为其客户提供全方位的无线连接解决方案,包括WiFi 4、5、6和蓝牙/BLE组合,以及其旗舰边缘计算平台,包括i.mx、layerscape、Kinetis、LPC和新推出的RT交叉处理器,为工业界提供全面的交钥匙解决方案。在物联网、汽车和通信基础设施市场,可简化客户的供应链物流并缩短上市时间。
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英飞凌官方介绍显示,赛普拉斯拥有包括微控制器、软件和连接组件等具差异化的产品组合,与英飞凌具领先地位的功率半导体、传感器和安全解决方案优势高度互补。结合双方的技术资产将能为电动马达电池供电装置和电源供应器等高增长应用领域提供更全面先进的解决方案。英飞凌的安全专长加上赛普拉斯的连接技术将使公司加速进入工业和消费市场的全新物联网应用领域。在汽车半导体方面,微控制器和NOR闪存的扩大组合将提供巨大潜力,尤其是在先进的驾驶辅助系统和汽车全新电子架构上的应用日益重要。
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从收购方的角度,的确对现有业务可以进行补充,对未来公司迈向物联网市场如虎添翼。而通过收购是最快的方式,并且无论是Marvell还是Cypress都已经在无线连接市场有着多年耕耘。
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物联网市场稳定增长,为什么被收购而不是自己做?

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数据显示,2015年全球物联网规模为0.89万亿美元,预计到2020年将达到1.9万亿美元,物联网设备连接总量将达到300亿个。2015至2020年全球物联网市场规模年均复合增长率为16.38%。中国物联网市场规模2015年仅为7500亿元,预计2020年突破1.5万亿元,2021年达到2.13万亿元,年均复合增长率为23.73%。
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可以说,物联网是一个高度分散且存在海量连接的巨大市场。反观Marvell和Cypress都是无线连接芯片行业的知名企业,且业绩增势良好。
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翻看赛普拉斯近年的表现,其营收和股价双升。
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赛普拉斯公布2019年第一季度财报,业务继续保持强劲势头,总营收为5.39亿美元,GAAP和非GAAP毛利率分别为37.6%和47.4%,同比分别增长110和150个基点。一季度完成对NAND业务的剥离,更加专注于高增长的物联网及汽车终端市场。
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赛普拉斯股价近一年表现


赛普拉斯总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury指出,赛普拉斯世界一流的连接和计算解决方案继续保持强劲势头。在汽车和物联网业务的带领下,总体设计活动增加了15%,我们将持续聚焦于这些高增长市场,专注实施赛普拉斯3.0战略。
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几年前,赛普拉斯在物联网布局上也有一次收购。2016年4月,赛普拉斯宣布将以5.5亿美元现金收购博通的无线物联网业务。

赛普拉斯收购了博通的Wi-Fi,蓝牙和ZigBee物联网产品线和相关知识产权,还包括WICED品牌及其开发者生态系统。

此次收购加强了赛普拉斯在嵌入式系统领域的领导地位,并扩大其在快速增长的物联网市场的影响力,包括可穿戴产品和家庭自动化解决方案等。

从几年前的收购来看,赛普拉斯希望加强物联网的布局,并且近几年它的营收和股价表现都非常亮眼,可见其战略是比较成功的。

再看Marvell经过三年的业务调整,股价创下十年新高,其2019财年营收达到28.66亿美金,当中存储业务占比达48%,网络业务占比达46%,剩下的6%包括了连接业务,约1.72亿美元。为了聚焦前两大业务,Marvell出售无线连接业务应当说在情理之中。

但是,面对不断增长的物联网市场,相比于自己继续深耕,为何他们最终做出了被收购的选择?除了公司战略层面的调整,从市场端来看强强联手或许更能把控物联网激烈的竞争局面。

物联网市场要快速铺开设备的连接,其连接芯片必然面临高性价比的挑战。也就是价格与数量的关系。

几年前wifi芯片在一路厮杀中价格持续下降,模组价格从200多元降到60多元,到现在,电子发烧友记者向聚丰开发负责人了解到,wifi模组价格最低已经到了6元人民币,差不多1美金。

去年以来,互联网公司为了建立物联网生态,推动了一大批连接设备的增长,例如阿里云的天猫精灵相关连接设备数量已达到千万级别。与此同时,蓝牙模组的最低价格也打到了1美金的区间。

可以说,类似的消费类市场无线连接芯片的利润已经相当有限,多为走量获得规模效应。这类市场很难体现国际无线连接芯片厂商的单体优势。此外,在工业、汽车等其他领域也同样面临激烈竞争。通过整合,以时间换空间,反而可以强化收购方的实力,提供全面解决方案,稳固并扩大优势。

物联网市场大且分散,反而半导体玩家们却在抱团。这可能说明随着物联网产业的逐渐成熟,物联网的规模效应需要催生与之相应的综合体。

结合这两起并购案,显然并不是偶然,因此,这种整合接下来还会发生吗?电子发烧友分析认为,它的可能性非常大。当然这并不意味着其他厂商失去了机会,反而随着巨头们的战略调整,可以找到市场的空缺,并大力发展。

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